钢铁投资下一个海外热土孟加拉国?昆钢、陕钢将前往建钢厂!附孟加拉国钢铁行业现状分析

1、昆钢研究孟加拉钢铁国际产能合作示范园区厂址比选

(李照峰)8月13日下午,公司召开专题会议,研究孟加拉钢铁国际产能合作示范园区厂址比选。

会议由公司党委书记、董事长赵永平主持。

会上,中冶南方工程技术有限公司专家作了题为《孟中钢铁国际产能合作示范园厂址比选报告》,报告从厂址概貌、厂址建厂条件分析、建设投资和运营成本比较、比选意见、问题与建议、Dhalghata园区规划方案六个方面展开,对拟选的两个钢厂厂址,即Dhalghata钢厂和Mirshart钢厂周边的地理位置、地质地形,铁路、公路、海运,水电供应设施、园区规划面积、码头的建设方案、建设成本、运营成本等进行了全方位多角度的全面比较和分析。两个钢厂的选址位置位于孟加拉国家经济区管理局所规划的经济区内,经济区地处 “风暴潮”威胁区和III类地震带。

报告对两个钢厂比选后认为,选Dhalghata钢厂最为合适。Dhalghata位于孟加拉国东南沿海,距吉大港100公里,距科克斯巴扎尔30公里,面积约为543.15万平方米,其中,园区413.81万平方米,码头129.34万平方米,南北宽1.4公里,东西长2.8公里。厂区周围没有农田、工厂、交通设施和高压线路等设施。钢厂设计规模为年产钢270万吨。

报告建议,应尽快与孟加拉国政府进行框架协议谈判,对建设钢厂前期的相关工作进行明确后,启动相关后续工作。

总工办领导汇报了专家组的评审结论,结论指出,报告分析基本合理,同意该报告,结论还对报告需改进和完善的地方作进一步说明。

海外业务总监武云昆就海投公司四次参与形成厂址比选报告作了说明,并对孟加拉国人口密度、土地等情况进行了介绍。

公司领导杜陆军、张竹明、李平、钱永祥,省属国有企业专职外部董事严锡九先后发言,对钢厂的水电配套条件,港口建设,选址与用工,报告中的相关指标,投资成本,50年投资期满后的思考等需完善的地方提出意见和建议。

赵永平指出,厂址的选址是工程建设项目的重中之重,希望在建港口、产品及原料运输、生活设施等钢厂的配套设施建设方案上要争取政策,扬长避短,加强与孟加拉国政府沟通,确保项目的可行性。

赵永平要求,要对本次会上提出的问题和建议作梳理,进一步修改和完善后,再返回给各位专家提意见,最终,总工办、专家委员会提出意见,形成可行性报告,公司决策后向省国资委和省政府等上级部门上报。

中冶南方工程公司、二航院、武勘院相关人员参加会议。

2、陕西韩城市政府、陕西龙门钢铁集团和孟加拉芒果电信签署了关于龙门钢铁轧钢生产线外迁孟加拉下一步工作计划部署

孟加拉达卡当地时间2018年3月10日,经过两天半的磋商,陕西韩城市政府、陕西龙门钢铁集团和孟加拉芒果电信签署了关于龙门钢铁轧钢生产线外迁孟加拉下一步工作计划部署,双方将成立合资公司。这是中投互贸平台促成的又一次重大海外合作。

陕西龙门钢铁集团位于韩城市龙门冶金工业园区。集团现已形成了从铁矿开采、烧结、炼铁到炼钢、轧钢、发电、酒店、物流、运输等为一体的完整产业链,年产钢能力700万吨,营业收入300亿元以上。在龙门钢铁集团的未来规划中,此次与孟加拉芒果电信的合作为龙门钢铁集团海外业务的重要组成部分。

早在此前2017年6月2日,在“韩城市建设黄河沿岸区域性中心城市经贸合作项目推介会暨重点项目签约仪式”上,由中投互贸平台牵头,陕西龙钢公司便与孟加拉芒果电信公司成功签署了“龙钢公司轧钢生产线整套设备外迁项目”三方合作协议,陕西省韩城市人民政府副市长张新庄、韩城市“一带一路”办公室主任薛江红等政府领导共同见证了这一时刻。

签署现场

目前,双方已经初步确定合资公司名称,并确定各方股权分配,初步拟定公司章程,为钢铁项目进一步落地往前迈进,走出了扎实的一步!

中投互贸一带一路国际贸易平台、孟加拉芒果电信公司、陕西龙钢公司、韩城市“一带一路”办公室四方会谈现场

芒果电信公司咨询顾问夏姆苏尔参观龙钢公司

3、孟加拉国钢铁行业现状分析

尽管全球钢铁工业增长放缓,但仍有少数国家呈现出良好的发展势头。孟加拉国就是亚洲地区的新兴市场之一。据国际货币基金组织预测,2013-2018年孟加拉国的GDP平均增速有望达到6.6%。另据世界银行集团预测,该国2016-2018年的GDP平均增速有望达到6.8%。在该国政府的政策带动和扶持之下,其国内的基础设施建设步伐明显加快,对钢铁原材料和技术的需求也在持续增长。  在吸引外资参与国内项目方面,据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)最新发布的《世界投资报告2016》显示:自2009年起,孟加拉国的外商直接投资数据(FDI)平均增速达20%,2009年约为9亿美元,2016年增至23亿美元,同比2015年的22亿美元增长了4%左右。  一、钢铁市场规模

  孟加拉国的钢材年产量已经从1971年的4.7万吨增至2015年的400万吨,市场规模约3 000亿孟加拉塔卡(约合38亿美元),年产量在2022年有望实现翻番。目前,孟加拉国内对钢条的年需求量约为250万吨,年消费量约为170万吨,旺季需求占到了年需求总量的70%。近年来,长材产量的增加促成了废钢、方坯等原料进口量的增长,2013-2014财年的进口量为280万吨,2014-2015财年增至443万吨,2015-2016财年增至554万吨。随着房地产行业从低迷期缓慢复苏,孟加拉国钢铁工业的年均增速为5%~7%,未来有望超过15%。

图1  2005-2015年孟加拉国钢材表观消费量

  二、钢铁消费  孟加拉国是全球钢材消费量较低的几个国家之一,2015年其钢材表观消费量约400万吨,年均增长率7%~8%[3],人均钢材表观消费量仅为25kg,远低于全球平均水平,但同比已增长了47.9%,2022年之前有望增至50kg,如图1和图2所示。孟加拉国国内的钢铁需求总量约为400万吨,主要来自两大方面:一是政府主导的年度发展项目计划(ADP)及相关的基建活动,占到了钢铁消费总量的近40%;其余是工业和房地产行业。  三、钢铁产能  2014年,孟加拉国粗钢产能约为100万吨,在各大钢铁企业的扩产投入之下,2016年产能总量已增至360万吨,预计在2018年之前将提至450万~500万吨。在钢材成品和方坯半成品生产方面,其已经基本实现了自给自足,年产能总量超过了800万吨。孟加拉国钢铁厂方坯的年需求量约400万吨,为了生产高质量、低成本的方坯,大多数再轧企业采用的是后向一体化工艺流程(backward integration process),大型企业已经采用了大容量感应电炉,可显著提高产量。

  Abul Khair Steel Products Ltd.( AKSP)、Bangladesh Steel Re-Rolling Mills( BSRM)、Kabir Steel Rolling Mills Ltd.( KSRM)等主要钢铁企业方坯年产能总量已近360万吨,相当于需求总量的90%,如表1所示;与此同时,近年方坯的进口量已显著减少,2013-2014财年为160万吨,2015-2016财年降至130万吨,同比减少18.8%。由于国内没有铁矿山开采,因此,废钢、直接还原铁、生铁、铁合金都是孟加拉国钢铁生产的主要原料。废钢通常从新加坡、美国、英国、菲律宾、澳大利亚等国进口,直接还原铁基本从印度进口,生铁主要从印度、韩国、俄罗斯、乌克兰等国进口,铁合金主要从中国和印度进口。

图2  2005-2015年孟加拉国人均钢材表观消费量

  孟加拉国的拆船行业于20世纪80年代起步,2004-2007年拆船总量位居全球第一,2010-2011年曾一度中止了拆船作业,2011年以后成为全球第三大拆船国。位于吉大港以北20km的斯塔肯度(Sitakundu)地区是目前世界上最大的拆船基地,周边集中了众多材料、配件的回收、中间处理企业和销售企业。

表1  孟加拉国主要方坯生产企业

  此前,约有350家钢企的废钢原料主要来源于拆船行业,但由于采用拆船废钢的生产成本高于进口废钢,且欧盟要求在欧盟登记注册的船体只能在获审批的设备上进行回收,这极大地减少了在包括孟加拉国在内的南亚地区进行拆船作业的机会。因此,目前废钢原料少部分源自国内的拆船行业,大部分从国外进口,2014年进口量为80万吨,2015年为150万吨,2016年为250万吨,2018年有望增至400万~450万吨。废钢进口量的稳步增长,预示着该国有望成为东亚地区继印度之后的第二大废钢进口国,亚洲地区的第四大废钢进口国。  四、主要钢铁企业

  孟加拉国现有400余家钢铁厂,主要分布于吉大港和达卡地区,大部分主要是通过传统的再轧工艺生产。产品主要包括钢筋、型钢、钢管等长材,以及热轧/冷轧板、彩涂板和镀锌瓦楞板等板材。尽管国内钢铁企业数量不少,孟加拉国钢铁工业本质上依然属于寡头垄断。AKSP、BSRM、KSRM三大巨头的供应量占到了国内钢铁年需求总量的65%,在市场上占据了绝对优势,孟加拉国主要钢铁企业如表2所示。

表2  孟加拉国主要钢铁企业产能统计

  1.Abul Khair Steel Products Ltd.( AKSP)  AKSP是一家私人有限公司,也是孟加拉国最大的钢铁生产商,成立于1993年,位于吉大港地区的Madambibirhat。方坯年产能140万吨,未来有望扩增至160万吨,热轧板卷原料主要从日本、韩国、印度和俄罗斯进口[7]。主要生产AKS TMT 500W钢筋、“Cow Brand”彩涂板、“Goru Marka”镀锌瓦楞板等品牌产品,年产能为127.5万吨,产能利用率为80%~85%[8]。由于市场份额大,该公司在市场价格调整方面有一定的话语权。  2.Bangladesh Steel Re-Rolling Mills( BSRM)  BSRM集团是孟加拉国的首个通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证的钢铁企业,每年可生产115万吨的长材产品,下设Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited (BSRMLTD)和BSRM Steels Limited(BSRMSTEEL)两家子公司。

  BSRMLTD公司成立于1960年,商业生产始于1961年,位于Nasirabad,是孟加拉国内首个实现全自动再轧的企业,分为方坯冶炼和再轧两大业务单元,其中方坯产能13.5万吨、再轧产能45万吨,并从印度、韩国和俄罗斯进口方坯。该公司主要生产Grade-60/40的MS钢筋、角钢、槽钢、I型钢和MS方坯等产品。为了满足超大型工程建设项目需要,2015年12月该公司推出了“Maxima”钢筋新品;目前,正在研制地板桁架专用的ASTM 572和Grade-50角钢。

图3  2005-2015年孟加拉国钢材进口量

  BSRMSTEEL公司成立于2002年,商业生产始于2008年,位于Fouzderhat,钢筋年产能70万吨,是孟加拉国内首个连续轧制160×160mm方坯的企业。该公司主推“Xtreme 500W”系列钢筋产品,包括Grade-60、GR300、Grade-75和Miss Rolls四大类品种,占到了销售收入总额的93.7%,新产品Grade-B420DWR钢筋和其他产品占比分别为4%和2.3%。该公司投入10亿孟加拉塔卡兴建150MW火力发电站,计划于2018年投产,有望产生可观的收益;同时,通过采用轻质柴油燃料,规避天然气价格波动产生的影响。  3.Kabir Steel Rolling Mills Ltd.(KSRM)  KSRM于1984年投产,年产能40万吨,公司计划将产量提高45%;引进意大利特诺恩公司的POMINI技术,主要生产Grade 500W钢筋、Grade-60钢筋、角钢、槽钢等产品。  4.Anwar Ispat Limited  Anwar Ispat Limited是Anwar Group of Industries的重要子公司之一,自1978年起,在孟加拉国内最早开始生产Grade-60钢筋,主要生产500W/TMT钢筋和Grade-60M.S.钢筋产品。  5.Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Limited( RSRM)  RSRM公司成立于1986年4月,同年7月开始商业化生产,年产能18.72万吨,主要生产500W/TMT、400W、300W等钢筋产品,未来计划将产能提升至35.72万吨。  6.GPH Ispat Limited  GPH Ispat Limited是一家私人有限公司,成立于2006年5月,于2008年8月开始生产,主要采用废钢生产方坯,然后生产M.S.钢条。  公司计划将再轧厂年产能从12万吨增至76万吨,方坯年产能从17万吨提至100万吨,并为本国制造商提供外包服务,每年生产约6万吨条钢。  7.Rahim Group  Rahim Group成立于1958年,原名“National Foundry”,位于都达卡Shyampur地区,主要生产铸铁材质的齿轮、井盖、铁管和蓄水箱等。1 9 6 8 年首个再轧厂投产,生产Grade-40钢筋。1976年,第二家名为“Diamond SteelProducts Company Private Limited”的再轧厂投产。1983年,涉足拆船行业获取废钢原料,同年位于Kachpur的“Rahim Steel Mill”投产,生产角钢、槽钢和钢筋产品,2003年开始生产板材。值得一提的是,Ferro Alloy Co. Pvt. Ltd.是孟加拉国内首个铁合金生产厂,生产锰铁、硅锰铁、硅铁等产品。2005年成立了Carbon Bangladesh Limited公司,这是孟加拉国内的首个焦炭厂。  五、钢铁进出口

  孟加拉国每年进口约250万吨的方坯和钢材成品。由于大量进口中国的廉价方坯,近年的方坯进口量出现了猛增,但随着本国企业产能提升,以及征收进口关税和增值税,未来进口量很可能会出现下滑。在成品材方面,主要进口各类扁平材、不锈钢、钢条和钢筋等产品,但钢条和钢筋等长材的进口量不大,仅占到本国需求的5%,如图3所示。

表3  近年孟加拉国对进口钢铁产品征收反倾销税情况

  孟加拉国对进口钢铁产品主要征收进口关税、增值税(value added tax,VAT)、补充税(supplementary duty,SD)、进口调节税(regulatory duty,RD)等各种防卫税。  目前,孟加拉国方坯的进口关税是7 000孟加拉塔卡/t(约合89美元/t),另外还要征收20%的进口调节税和15%的增值税,对成品材征收45%的补充税,而废钢的进口关税仅为1 500孟加拉塔卡/t(约合19美元/t),因此,大型钢铁企业更愿意进口废钢原料。鉴于孟加拉国的钢铁供应比其国内需求高出了50%左右,扩大对外出口才是其钢铁工业未来发展的关键。  目前,除了板材主要用于其国内屋顶材料外,孟加拉国每年出口的钢铁原料和产品约合579亿美元;拆船废钢主要向印度、巴基斯坦和中国出口,方坯主要向斯里兰卡和新加坡出口,长材部分向印度出口;尤其是利用地缘优势向印度东北地区各邦出口,不过,由于近期印度政府对进口钢条征收13%的关税,而且印度在靠近孟加拉国边境地区的物流成本较低,利于本国钢铁产品的运输,这些因素都削减了孟加拉国对外出口的机会。  六、前景展望  在孟加拉国,原料、交通运输、港口设施和关税合理化是钢铁工业发展不可忽视的要素。国内钢铁需求主要来自于建筑、道路、桥梁等基础设施建设。帕德玛大桥(Padma Bridge)项目、政府ADP计划支持的基建项目,以及民用住宅项目都将极大地带动钢铁消费,钢铁出口的潜力也有待发掘。但是,行业寡头的垄断、国际市场钢材价格波动及对废钢原料的依赖等客观因素都不利于钢铁工业的整体均衡发展,钢铁产品的种类也有待进一步扩充和升级。